As transportadoras marítimas estão cancelando dezenas de travessias nas rotas mais movimentadas do mundo durante o que normalmente é a alta temporada, o mais recente sinal da crise econômica que atinge as empresas à medida que a inflação pesa no comércio global e nos gastos dos consumidores.
Os cancelamentos de outubro são uma reversão acentuada em relação a apenas alguns meses atrás, quando o escasso espaço de transporte aumentou as taxas de frete e os lucros das transportadoras para níveis recordes. Em outubro passado, empresas como Walmart Inc. e Home Depot Inc. fretaram seus próprios navios para contornar gargalos nos portos para atender a um aumento na demanda por importações.
As taxas de transporte da Trans-Pacífico caíram cerca de 75% em relação aos níveis do ano anterior. O setor de transporte está enfrentando uma demanda mais fraca à medida que os grandes varejistas cancelam pedidos com fornecedores e intensificam os esforços para reduzir os estoques. A FedEx Corp. disse recentemente que cancelaria voos e estacionaria aviões de carga por causa de uma queda acentuada nos volumes de embarque. Na quinta-feira, a Nike Inc. disse que estava com 65% a mais de estoque na América do Norte do que no ano anterior e que recorreria a descontos.
A erosão nas condições econômicas globais, desde a guerra na Ucrânia até o fechamento de fábricas na China, desferiu duros golpes na atividade comercial. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão de crescimento global do produto interno bruto várias vezes este ano. Os preços ao consumidor estão subindo às taxas mais rápidas em anos nos EUA, países da Europa e outras partes do mundo.
Uma resposta à demanda de derretimento foi reduzir as viagens de barco. Em setembro, a capacidade de contêineres oferecida pelos operadores de navios no Pacífico caiu 13%, reduzindo o equivalente a 21 navios que podem movimentar 8.000 contêineres em uma única viagem, em relação ao ano anterior, de acordo com os provedores de dados marítimos Xeneta e Sea-Intelligence.
Nas duas semanas a partir de 3 de outubro, um total de cerca de 40 viagens programadas para a costa oeste dos EUA da Ásia e 21 viagens para a costa leste da Ásia foram descartadas, de acordo com as empresas de dados, bem como com os avisos de clientes vistos pelo The Wall Street Journal. Normalmente, nesta época do ano, uma média de duas a quatro viagens por semana são anuladas.
Os transportadores também estão cancelando cada vez mais as viagens ao longo das principais rotas da Ásia para a Europa, disseram os fornecedores de dados.
“Na primeira semana de outubro, um terço da capacidade previamente anunciada será cortada e, na segunda semana, será cerca da metade”, disse Peter Sand, analista-chefe da Xeneta. “O ritmo de queda nas últimas semanas tem sido muito rápido e parece que os transportadores leram mal os baixos volumes de uma estação alta inexistente”.
O período entre o final do verão e o início do outono é normalmente a época mais movimentada do ano para as maiores transportadoras, já que os varejistas e outros importadores constroem estoques antes da época de compras de férias.
As tarifas diárias de frete agora são em média US$3.900 para mover um único contêiner através do Pacífico, comparado com US$14.500 no início do ano e mais de US$19.000 em 2021, de acordo com o índice Freightos Baltic.
A Mediterranean Shipping Co., o maior transportador de contêineres do mundo por capacidade, anulou algumas viagens recentemente, incluindo um serviço de seis navios da China para Los Angeles e Long Beach.
A rotação, que a MSC operou em aliança com a A.P. Moller-Maersk A/S, foi suspensa “devido à redução significativa da demanda de remessas para a Costa Oeste dos EUA durante as últimas semanas”, de acordo com um aviso ao cliente publicado na quarta-feira no site da MSC. A suspensão removerá quase 12.000 contêineres por semana em capacidade do comércio trans-Pacífico, e a ação ajudaria a fortalecer os tempos de trânsito que oferece, disse o MSC em seu aviso.
O MSC se recusou a comentar além da notificação, assim como o fez um porta-voz da Maersk. Um porta-voz da Hapag-Lloyd AG disse que a empresa não cancelou as viagens como resultado de uma demanda mais fraca. A Cosco Shipping Holding Co. e a CMA CGM, duas outras grandes operadoras de contêineres, não responderam aos pedidos de comentários.
Alguns transportadores estão relutantes em compartilhar detalhes sobre as navegações canceladas para evitar mostrar aos concorrentes o que está acontecendo em sua rede. As viagens podem ser canceladas devido ao congestionamento dos portos, problemas de programação ou queda da demanda.
Os gastos dos consumidores com itens volumosos como móveis e eletrodomésticos que são frequentemente importados para os EUA esfriaram nos últimos meses, de acordo com dados do governo. Tais itens estavam em alta demanda no início da pandemia, pois os americanos passaram mais tempo em casa e renovaram suas casas.
Uma flotilha de novos navios contêineres sob encomenda aumentará a capacidade nos próximos dois anos, o que significa que as tarifas de frete poderão ficar sob maior pressão à medida que mais espaço de navio estiver disponível.
A capacidade de contêineres marítimos deverá aumentar 4% este ano e deverá aumentar 8,8% em 2023 e mais 9,7% em 2024, de acordo com o consultor de navegação Braemar PLC, sediado em Londres. Desde o início de 2020 foram encomendados cerca de 1.056 navios que podem mover cerca de oito milhões de caixas, em comparação com 688 navios encomendados de 2015 a 2019 que podem mover cerca de cinco milhões de caixas.
“A economia global lançou algumas bolas curvas este ano, e nossas perspectivas sobre a demanda futura são incertas e tépidas”, disse Jonathan Roach, um analista de contêineres da Braemar. “O excesso de capacidade provavelmente se tornará um problema a partir de meados de 2023 até 2024 e potencialmente além”.
A sobrecapacidade pressiona os operadores a se subcotarem uns aos outros, pressionando as tarifas de frete. Os operadores de boxship lutaram contra perdas profundas durante quase uma década a partir de 2008, o que levou à consolidação no setor. Os seis maiores transportadores de carga marítima movimentam mais de 70% de todos os contêineres do mundo.
As taxas de frete nas principais rotas de navegação permanecem acima dos níveis pré-pandêmicos, e os maiores operadores têm muito dinheiro para resistir a uma crise econômica a curto prazo. Os custos que os transportadores enfrentam também estão aumentando. Os preços dos combustíveis Bunker, que esfriaram desde que bateram recordes neste verão, estão acima de seus níveis do final de 2019. Os operadores portuários também estão cobrando mais pelos navios para atracar, passando os preços mais altos da energia que estão enfrentando para os transportadores.
“O custo da eletricidade, particularmente na Europa, é significativo porque os guindastes e outros equipamentos pesados funcionam com energia elétrica”, disse Tiemen Meester, diretor de operações de portos e terminais da DP World, uma operadora de terminais em portos do mundo inteiro sediada em Dubai.
(Fonte: Wall Street Journal)
