A porcentagem de navios porta-contêineres que chegam no horário fixado está abaixo de 60% em todo o mundo, forçando as empresas a repensar suas estratégias de estoque.
Além dos contínuos redirecionamentos ao redor do Mar Vermelho e do Canal de Suez devido à piora das condições no Oriente Médio, o congestionamento nos principais portos está causando interrupções generalizadas. Com os atrasos se tornando a nova norma, mais empresas estão mantendo estoque de reserva disponível.
A taxa global de confiabilidade de cronograma para navios porta-contêineres de rota fixa era de 57,5% em março, de acordo com a empresa de pesquisa de transporte marítimo Sea-Intelligence. Embora isso represente uma melhora em relação aos cerca de 30% observados em 2021, quando a pandemia do coronavírus lançou as redes logísticas no caos, a taxa de atrasos permanece alta.
O transporte de contêineres tem sido tradicionalmente uma forma confiável de transporte internacional. Os navios alternam rotas pré-determinadas e sua operação tem sido frequentemente comparada a ônibus de rota fixa. As taxas de confiabilidade de cronograma permaneceram entre 70% e 85% desde o fim da década de 2010.
Essa confiabilidade começou a ruir durante a pandemia. À medida que os trabalhadores portuários e de transporte terrestre contraíram covid-19, a funcionalidade dos portos começou a declinar. Enquanto isso, a crescente demanda entre pessoas em isolamento nos Estados Unidos e na Europa levou a um aumento no tráfego de cargas, o que, por sua vez, causou congestionamentos nos portos e caos nas redes logísticas. A confiabilidade de cronograma despencou para 30,4% em janeiro de 2022.
Com a normalização da atividade econômica, as taxas de confiabilidade de cronograma tiveram uma recuperação temporária até 2023. No entanto, a recuperação estagnou no final de 2023, com a deterioração das condições no Oriente Médio. Os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, no Iêmen, atacaram repetidamente navios comerciais no Mar Vermelho, levando as principais companhias marítimas a interromper o trânsito pela área.
O Mar Vermelho conecta a Europa e a Ásia através do Canal de Suez, tornando-o crítico para o tráfego marítimo. Para evitá-lo, os navios precisam atravessar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, estendendo o tempo de embarque em 10 a 15 dias.
Os tempos de transporte mais longos geraram preocupações com a escassez de navios porta-contêineres, levando as empresas a antecipar os embarques para garantir estoques. O aumento no volume de carga sobrecarregou os portos, levando à piora das taxas de confiabilidade do cronograma. Ela havia se recuperado para cerca de 65% em meados de 2023, mas caiu novamente, oscilando em torno de 50% em 2024.
Com cinco anos de interrupções desde a pandemia, os atrasos agora estão impactando o planejamento de transporte das empresas. “As companhias de navegação não têm escolha a não ser se adaptar aos atrasos e à volatilidade das tarifas”, disse um funcionário da Transcontainer, com sede em Tóquio, que lida com embarques consolidados de pequena escala. “Há uma tendência crescente de manter estoques de reserva.”
O modelo “just-in-time”, no qual as empresas podiam manter estoques reduzidos, baseava-se em uma logística internacional confiável. Com o transporte de contêineres — a espinha dorsal do transporte marítimo — enfrentando dificuldades com a confiabilidade dos cronogramas, mais empresas estão reavaliando suas estratégias de logística.
Os encargos operacionais também estão aumentando. “As operações comerciais claramente se tornaram mais onerosas”, disse Akiyoshi Kawashima, da Shippio, empresa que fornece serviços em nuvem relacionados ao comércio. “Por exemplo, as empresas agora precisam verificar os movimentos de cada navio com as companhias de navegação em cada etapa.”
Há dúvidas sobre a reversão desse quadro. “Embora os navios estejam ficando maiores, a capacidade dos portos e do transporte terrestre não pode ser expandida tão facilmente”, disse um funcionário de uma grande empresa de navegação. “Estruturalmente falando, os gargalos se tornaram mais prováveis.”
Greves portuárias frequentes, impulsionadas pela inflação global, também estão contribuindo para os atrasos.
A incerteza no mercado de navios porta-contêineres foi ainda mais agravada pelas políticas tarifárias do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A imposição de tarifas em abril levou a uma queda acentuada no transporte de cargas entre os Estados Unidos e a China, levando as companhias de navegação a reduzirem as viagens para evitar um colapso nas tarifas de frete.
Com as tarifas temporariamente reduzidas durante o progresso nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, os volumes de embarque se recuperaram rapidamente. Em 16 de maio, a tarifa à vista para o transporte de um contêiner de 40 pés de Xangai para a Costa Oeste dos Estados Unidos havia subido US$ 744 em relação à semana anterior, para US$ 3.091, um aumento de 32%, de acordo com a Bolsa de Navegação de Xangai. Esse foi o maior aumento desde os 43% registrados na segunda semana de janeiro de 2024, quando a situação no Oriente Médio interrompeu as redes globais de transporte marítimo. A tarifa para embarques para a Costa Leste aumentou 22%.
O número de reservas dobrou em comparação com o período anterior ao acordo Estados Unidos-China, segundo o serviço de rastreamento de contêineres americano Vizion.
Isso significa que o congestionamento portuário pode piorar ainda mais. Se o comércio for redirecionado por causa da guerra tarifária e as remessas aumentarem repentinamente em certos portos, isso poderá desencadear uma nova onda de interrupções nas redes de logística de contêineres.
(Valor Econômico)
